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算力硬件爆发提振短线情绪，存量博弈下结构性行情或持续演绎
📋总体概括
昨日A股延续分化，沪指微涨、创业板指涨超3%但量能不增反减，市场仍是存量博弈下的震荡轮动格局。算力硬件板块全线爆发，剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创涨超10%；催化来自高盛大幅上调全球光模块市场预测，2028年规模或达1485亿美元，上调幅度达115%，叠加GPT-6模型迭代拉动高端算力与高速光互联需求。液冷、IDC电源等小盘细分同步走强，农业题材延续强势但获利盘堆积。
⚡关键信息
- ▸沪指小幅收红、创业板指涨超3%，但量能不增反减，市场定性为震荡轮动结构
- ▸算力硬件集体爆发：剑桥科技、光迅科技、沪电股份等涨停，中际旭创大涨超10%
- ▸高盛上调全球光模块市场预测，2028年规模或达1485亿美元，较此前预测上调115%
- ▸液冷散热从「选配」变「刚需」，冷板、CDU、UQD等环节供需错配，相关小盘股涨停潮
- ▸农业题材获利盘堆积、行情依赖资金抱团，需防范抱团松动后的回调补跌风险
🔥犀利点评
高盛一份报告加一个GPT-6，就能让光模块集体涨停，说明这轮行情的本质不是业绩兑现而是情绪点火。真正的命门在量能——板块里全是中际旭创这类大权重，没有增量资金进场，暴涨只能靠场内资金挪腾，注定走不远。液冷、IDC电源的小盘炒作更是存量博弈的典型产物，涨得快是因为盘子轻，跌起来同样不留情面。追高者请记住：靠预期撑起来的行情，预期稍有降温就一地鸡毛。
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