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事关分红、“与苹果合作”、长鑫科技最新回应
📋总体概括
长鑫科技召开2026年半年度业绩说明会，总经理赵纶就市场热点逐一回应。对于苹果测试其芯片的传言，公司表态以开放态度与全球优质客户探讨合作，称产品性能、质量和供应稳定性已具备与国际主流厂商竞争能力；HBM业务按既定路线图推进；服务器领域产品贡献增加；同时聚焦国产供应链开发验证，并判断下半年全球DRAM供给仍然紧缺。
⚡关键信息
- ▸针对苹果测试长鑫芯片的传言，公司仅表态以开放态度探讨合作，未正面确认合作属实
- ▸公司称产品在性能、质量和供应稳定性上已具备与国际主流厂商竞争的能力
- ▸HBM业务按既定技术路线图和商业计划推进产品与制程工艺迭代，此前下游偏重消费电子
- ▸上半年服务器需求旺盛，公司应用于服务器领域的产品贡献增加
- ▸公司判断下半年全球DRAM产品供给仍紧缺，并推进国产DUV光刻机等供应链验证
🔥犀利点评
苹果传闻是最经典的市值管理剧本：不承认、不否认，留足想象空间，配合DRAM紧缺的行业东风，股价想不涨都难。但要看清事实：长鑫的回应里没有一纸协议、没有一个数字，只有「开放探讨」。真正有分量的是服务器收入增加和国产设备验证，这才是长鑫从消费电子配角往主流玩家爬的证据。HBM口风谨慎也说明其与三星海力士差距仍大，投资者别拿传言当订单。
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