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Uber据悉聘请银行安排首次发行欧元债券

36氪快讯·2026/9/7 08:34:42🔗 原文

📋总体概括

据界面报道,Uber已聘请高盛、法国巴黎银行、美银证券、德意志银行和摩根士丹利五家银行,安排其首次多期限欧元债券发行,计划于9月8日前后召开固定收益投资者电话会议。债券拟在美国证监会注册,为高级无担保基准债券,涵盖3年、6年、8年、12年和20年五个期限,均为固定利率。这是Uber首次进入欧元债市,意在拓宽融资渠道、优化债务结构并锁定欧洲市场长期资金。

关键信息

  • Uber首次发行欧元债券,聘请高盛、法巴、美银、德银、摩根士丹利五家银行安排
  • 发行结构为3年、6年、8年、12年、20年五个期限的固定利率高级无担保基准债券
  • 债券在美国证监会注册,发行前提为市场条件允许,9月8日前后启动投资者电话会议
  • 多期限组合显示Uber意在构建收益率曲线,锁定欧洲长期资金

🔥犀利点评

首次试水欧元债就一口气铺出五个期限,Uber这不是借钱,是在欧洲市场立牌坊——先把收益率曲线钉下来,以后再融资就有定价锚了。美联储降息预期下锁定欧元长期固定利率,是真会挑时点。但别忘了Uber至今没靠主业赚出像样的自由现金流底气,扩债最终还是要靠盈利说话。

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