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CPO设备缺货潮蔓延：客户接连追单 部分供应商加班赶工
📋总体概括
CPO正式迈入规模化量产，设备端缺货潮开始蔓延。台湾经济日报9月7日报道，上银集团硅光检测设备Q3订单大增，国际客户两度追加订单达数百台；旗下大银微系统接获国际CPO设备龙头数千套订单，直得、罗升等设备厂产能满载。精密运动与传动零部件交期约3个月，定位平台3-4个月，大银订单能见度达半年、硅光定位平台达九个月，上银能见度至明年Q2，反映AI与数据中心算力需求驱动硅光商业化加速。
⚡关键信息
- ▸上银硅光检测设备Q3订单大增，国际客户两度追加订单，台数达数百台，能见度达明年第二季度
- ▸大银微系统接获国际CPO设备龙头数千套订单，整体订单能见度达半年，硅光子定位平台达九个月
- ▸直得、罗升、高明铁、东佑达等设备厂产能满载，全面加班赶工仍供不应求
- ▸精密运动与传动零部件交期约3个月，定位平台约3-4个月，交期持续拉长
- ▸CPO对次微米级对位与封装要求极高，FAU光纤阵列、微型线性滑轨、奈米级对位平台等精密元件成为放量关键环节
🔥犀利点评
缺货潮蔓延本质是AI算力竞赛的光学瓶颈外溢——当电互连逼近带宽极限，CPO成了绕不开的路，设备环节作为卖铲人率先受益毫不意外。但需警惕两点：一是数百台、数千套订单听着热闹，设备放量到光模块真正上量还有验证周期，追单里可能掺着恐慌性备货；二是订单能见度半年到九个月，本质是景气周期指标而非长期壁垒，精密传动环节技术门槛有限，一旦产能补齐价格战可能接踵而至，现在更像周期高点前的狂欢而非永续景气。
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