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机构：二季度DRAM产业营收季增59.5%
📋总体概括
TrendForce集邦咨询数据显示，2026年二季度DRAM产业营收季增59.5%，达约1547.3亿美元，主因一般型DRAM合约价显著上涨。需求端由LLM训练与AI推理驱动AI服务器放量，HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM出货同步增长，Agentic AI应用进一步拉动各容量RDIMM采购；供给端原厂库存处于谷底，新增产能优先向服务器倾斜，整体位元出货仅小幅成长，量价齐升格局清晰。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2 DRAM产业营收季增59.5%，近1547.3亿美元，核心驱动为一般型DRAM合约价显著上涨
- ▸LLM训练与AI推理刺激AI服务器需求，HBM3e、LPDDR5X、高容量RDIMM出货同步成长
- ▸Agentic AI应用带动各容量规格RDIMM拉货，服务器端需求成为关键增量来源
- ▸供给端原厂库存处于谷底，新增供给优先满足Server应用，二季度位元出货仅小幅成长
- ▸营收近六成季增主要由价格上涨而非出货放量贡献，量稳价升特征明显
🔥犀利点评
近60%的季增背后，本质是AI把存储器从周期品变成了定价权生意——库存谷底加产能倾斜服务器，原厂握着筹码坐地起价。但要看清：这轮繁荣靠的是价格而非量，一旦AI资本开支降温，合约价回落时弹性同样惊人。RDIMM全容量拉货听着美，实则是Agentic AI叙事给涨价的又一次背书。
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