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OpenAI新模型与政策利好共振 光模块龙头中际旭创H股大涨超19%
📋总体概括
9月7日港股算力产业链集体走强，光模块龙头中际旭创H股大涨，盘中涨幅一度超19%（文中剑桥科技涨19.09%、中际旭创涨11.93%）。催化来自三方面：OpenAI发布GPT-6 Astra，验证大模型训练向10^27 FLOPs级扩张，800G/1.6T光模块最受益；中央网信办等七部门印发数字化绿色化协同转型方案，支持高速互联、液冷散热等；全国一体化算力网建设推进，已纳入监测智算规模145万PFLOPS。高盛首次覆盖中际旭创H股给予买入评级，目标价3267港元。
⚡关键信息
- ▸OpenAI发布GPT-6 Astra，模型训练算力有望从10^26 FLOPs级向10^27 FLOPs级推进，直接利好800G/1.6T/3.2T高速光模块
- ▸港股算力链9月7日普涨：剑桥科技涨19.09%，中际旭创涨11.93%，汇聚科技涨6.41%
- ▸中央网信办等七部门印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案(2026—2030年)》，要求加强存算一体、高速互联、高带宽内存研发并推广液冷散热
- ▸全国一体化算力网获实质进展：20余家算力调度主体入驻监测调度平台，纳入监测智能算力规模达145万PFLOPS
- ▸高盛首次覆盖中际旭创H股，给予买入评级，目标价3267港元
🔥犀利点评
一天三重利好齐发，节奏精准得像排练过：海外模型引爆需求叙事，国内政策端立刻递上文件，投行再补一刀目标价。Astra到底拉动多少真实订单没人验证，但光模块涨的就是叙事弹性。提醒一句：145万PFLOPS监测规模是入网数据不是有效算力，别把调度平台名单当业绩。H股比A股反应更猛，说明外资定价权在这条链上仍是主导，追高前先想清楚谁在接最后一棒。
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