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原厂都不知道缺口多大！群联CEO潘健成：就算再盖20座厂NAND闪存都不够用
📋总体概括
群联电子CEO潘健成在SEMI论坛上称NAND闪存缺货已成既定事实，原厂甚至无法预估明年缺口规模。他指出AI对半导体产能的消耗可能持续20至30年，即便台积电再建20座晶圆厂，闪存产能仍不够用。他认为闪存价格自谷底大涨数倍后近期涨势趋缓反而利好产业，群联正维持库存并向原厂争取更多供货资源。
⚡关键信息
- ▸潘健成称NAND缺货已成事实，近期与两家原厂开会，对方直言不知道明年缺口有多大
- ▸他认为AI对半导体产能的消耗可能延续20至30年，不会短期填补全球需求
- ▸台积电正同时兴建近20座晶圆厂，但潘健成称若AI持续扩张，再盖20座厂闪存也不够用
- ▸闪存零组件价格自谷底已大涨数倍，他认为近期涨势趋缓反而有利于产业长期发展
- ▸群联正维持库存水位并积极向原厂争取更多供货，称明年供货将非常紧张
🔥犀利点评
缺货喊话听听就好，别忘了说话的人是模组厂老大，产能越紧张他越有涨价底气。原厂「不知道缺口多大」这种话更像谈判话术而非数据结论。但AI吃产能的逻辑确实成立，每一颗芯片都要搭配存储，NAND被低估是事实。真正该盯的不是口号，而是原厂资本开支和合约价走势，那才是供需反转的硬指标。
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