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长鑫科技全球DRAM营收市占率升至10% 稳居第四
📋总体概括
市场调研机构Counterpoint最新报告显示，长鑫科技2025年第二季度全球DRAM营收市占率从去年同期的4%跃升至10%，稳居全球第四，缩小与三星（38%）、SK海力士（25%）、美光（24%）三大巨头差距。其上市后首份半年报显示，上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈，主要受惠于AI基建热潮推动存储芯片供不应求、价格上涨。公司正加快扩产并推进HBM等高端存储技术研发。
⚡关键信息
- ▸长鑫科技二季度全球DRAM营收市占率由去年同期4%升至10%，位居全球第四
- ▸同期三星市占率从33%升至38%，SK海力士从39%降至25%，美光从22%升至24%
- ▸长鑫上半年营收1503.1亿元，同比增长873.64%，净利润776.05亿元实现扭亏为盈
- ▸业绩大增源于AI基建热潮带动存储需求攀升、供应趋紧及价格上涨
- ▸公司正加快扩充产能，并推进HBM等高端存储技术研发以提升竞争力
🔥犀利点评
873%的营收增速和翻倍多的市占率，本质是AI存储超级周期叠加国产替代红利，长鑫踩上了双重风口。但别急着庆祝：市占率涨到10%的同时三星还在涨，说明蛋糕变大而非三巨头的份额被真实蚕食。真正的硬仗在HBM——通用DRAM是随行就市的生意，高端存储才是定价权的护城河。等周期反转时，谁在裸泳一看便知。
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