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【早报】中东航线海运价格大幅跳涨；多国推进黄金储备本土化布局
📋总体概括
本期早报聚焦多条宏观与行业动态：8月中国物流业景气指数升至50.9%，连续处于扩张区间；中东局势叠加极端天气推升海运价格，上海至达曼40英尺集装箱运价从约6600美元突破10000美元，涨幅超50%；马斯克在G20警告2027年AI芯片或面临至少15吉瓦电力缺口；深圳8月新房成交环比降23%；150家券商上半年营收同比增31.38%；多国推进黄金储备本土化。
⚡关键信息
- ▸8月中国物流业景气指数50.9%，环比升0.5个百分点，12个分项指数中8项回升
- ▸中东航线运价7月下旬以来大幅跳涨，上海至达曼40英尺集装箱运价突破10000美元，涨幅超50%
- ▸马斯克预计2027年AI芯片电力缺口至少15吉瓦，芯片产量增速40%-50%远超海外电力供应增速10%-20%
- ▸深圳8月新房成交3467套环比降23%，二手住宅5108套环比降2.3%但同比增7.6%
- ▸150家券商上半年营收3298.10亿元同比增31.38%，净利润1386.64亿元同比增23.50%
🔥犀利点评
最值得新能源产业链玩家细品的是马斯克的电力警告：芯片增速是电力增速的两三倍，缺口就是订单，这对储能、光伏、电网设备是赤裸裸的需求背书。中东运价暴涨则提醒出海企业，地缘风险正在实打实吃掉利润，海外产能布局不是选择题而是必答题。券商赚钱速度远超实体经济增速，钱在金融体系内空转的味道，值得警惕。
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