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机构：全球DRAM第二季度市场规模环比增长55.9%，创历史新高
📋总体概括
CFM闪存市场数据显示，2026年二季度全球DRAM市场规模达1470.24亿美元，环比大增55.9%，创历史新高。驱动因素是服务器需求强劲，原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，量价齐升。价格方面，一季度服务器、PC DRAM均价环比翻倍，二季度涨幅收窄至40%—50%。展望三季度，原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协价格上涨空间逐季缩小，预计ASP继续上涨但增速趋缓。
⚡关键信息
- ▸2026年二季度全球DRAM市场规模1470.24亿美元，环比增长55.9%，创历史新高
- ▸服务器需求强劲，原厂扩大服务器DRAM、HBM等高附加值产品销售，实现量价齐升
- ▸一季度服务器、PC DRAM均价环比翻倍，二季度涨幅放缓至40%—50%区间
- ▸三季度原厂与部分服务器客户已锁定长协价格上限，非长协价格上涨空间逐季缩小
🔥犀利点评
1470亿美元的单季规模，本质上是AI服务器需求把DRAM定价权彻底交还给原厂，存储厂两年熊市后迎来旱涝保收的黄金窗口。但别被55.9%的环比冲昏头——涨幅已从翻倍收窄到40%—50%，三季度长协锁价上限落地，说明这轮超级周期最快的高点可能就在身后。真正的看点不是Q3还能涨多少，而是2027年原厂资本开支会不会重蹈覆辙，把周期跌回原形。
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