当马斯克开始造叶片，巴菲特也盯上AI用电：AIDC正在重写“电从哪里来”

📋总体概括

北美AI数据中心建设速度已超过电网扩容与大型发电设备交付节奏，现场主电正从备用方案演变为数十GW级市场。马斯克推动自建燃机涡轮叶片产能，SpaceX/xAI以重型燃机、航改机组、内燃机等多路线并进，到2027年底明确可获电力约3-4GW，潜在承诺合计接近8GW；伯克希尔能源业务也盯上AI用电需求。重型燃机仍握长期基荷优势，但排产瓶颈给航改燃机、往复式内燃机和固体氧化物燃料电池打开渗透空间。