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李斌：市场低估蔚来 我们不仅是车企 更是AI与能源公司
📋总体概括
蔚来二季度业绩沟通会上，李斌回应财报后股价波动：二季度经营利润2.1亿元，已连续三个季度盈利，但9月1日财报发布当日港股一度跌超11%。李斌认为蔚来自身比2021年高市值时更健康，行业被低估，并称AI概念对汽车业带来供应链、人才、资本三重冲击，强调蔚来本质是能源公司和AI公司，只能用经营结果说服投资人。
⚡关键信息
- ▸蔚来2026年Q2实现经营利润2.1亿元，已连续三个季度达成盈利
- ▸财报9月1日发布当日，港股盘中跌幅一度超11%，收盘跌6.39%，美股收跌4.02%
- ▸李斌称AI给汽车行业带来三重暴击：算力引发PCD、铜铁、电池等物料紧缺，具身智能人才虹吸，资本注意力分流
- ▸蔚来服务与社区业务去年收入突破100亿元，今年一、二季度持续增长并实现盈利
- ▸李斌强调蔚来本质是能源公司和AI公司，但必须遵循制造业规律，只能用经营结果说服投资人
🔥犀利点评
连续三季盈利确实是蔚来上市以来的里程碑，但资本市场用脚投票也很诚实——盈利靠降本还是靠增长，市场一眼看穿。李斌的「AI+能源公司」叙事讲了几年，换汤不换药：能源业务和换电至今仍是大额投入黑洞，服务收入百亿听着体面，利润贡献却撑不起估值。真正的解药只有一个，把销量和毛利率做上去，少讲概念多交业绩。
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