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美光计划年内大幅扩产HBM，产能有望翻倍
📋总体概括
美光计划年底前大规模投资扩产HBM，重点提升HBM4 12层产品供应能力，新增最多6万片/月的HBM产能（按晶圆计）。其去年HBM产量约4万至5万片/月，扩产后产能有望翻倍至约10万片/月。此举意在缩小与三星电子、SK海力士在HBM产能上的差距，争夺AI存储市场份额。HBM是当前存储行业最紧缺、利润最厚的赛道，美光加速追赶将加剧三大原厂的竞争。
⚡关键信息
- ▸美光年底前新增最多6万片/月HBM产能，扩产后总产能约达10万片/月
- ▸美光去年HBM产量仅4万至5万片/月，此次扩产使产能翻倍有余
- ▸扩产重点为最新一代HBM4 12层产品，通过大规模设备投资快速提升产能
- ▸目标直指缩小与三星电子、SK海力士的产能差距，提高市场份额
🔥犀利点评
存储行业的钱全在HBM上，美光再不砸钱就要被锁死在第二梯队之外了。产能翻倍听着唬人，但基数低才是真相——三星、海力士早就跑在前面，美光这一波是典型的追赶式扩产，抢的是AI需求的残羹还是正餐，关键看HBM4能否挤进英伟达等大客户的供应名单。产能建起来不难，难的是良率和订单，年底见分晓。
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