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华尔街见闻早餐FM-Radio | 2026年9月4日
📋总体概括
本期早餐聚焦三线信号：中方层面，商务部就中欧磋商表态，强调平等解决关切、反对以关闭市场相要挟，并敦促美方撤销对中国企业和公民的制裁；政策端，工信部等十部门设立国家中小企业发展基金二期，引导社会资本投早投小投硬科技，新能源、新材料、机器人、量子科技、脑机接口、具身智能等被点名聚焦；海外端，美联储理事沃勒称通胀现放缓迹象，倾向9月维持利率于3.50%-3.75%区间，紧缩预期降温带动美股美债黄金比特币齐涨；但美国8月ISM服务业PMI升至55.4创六个月新高，价格支付指数72.6为2022年8月以来最高，能源涨价正广泛传导至服务业。
⚡关键信息
- ▸商务部表态中欧磋商应平等解决彼此关切，反对单方面提要价或以关闭市场相要挟。
- ▸工信部等十部门设立国家中小企业发展基金二期，聚焦新能源、新材料、机器人及量子科技、脑机接口、具身智能等领域。
- ▸美联储理事沃勒称若未来两周数据延续通胀放缓趋势，将倾向支持9月维持利率在3.50%-3.75%区间。
- ▸沃勒表态后，市场对9月的利率行动概率从约63%回落至52%，美股美债黄金比特币同步走高。
- ▸美国8月ISM服务业PMI升至55.4超预期，价格支付指数升至72.6，创2022年8月以来最高，能源涨价正向服务业传导。
🔥犀利点评
两条线索放一起看很有意思：国内十部门基金二期把真金白银砸向硬科技，光伏储能锂电这些被反复点名的赛道，钱的问题在缓解，但产能过剩和价格战才是命门，资金输血救不了内卷。海外更值得警惕，沃勒嘴上放鸽，可ISM价格支付指数飙到72.6，能源涨价正在服务业全面渗透，所谓通胀放缓很可能只是喘息。伪鸽真胀的组合下，别把降息叙事当确定性押注，新能源板块的估值弹性终究要看国内需求和政策，而非美联储脸色。
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