🏷️ AI算力

马斯克宣布特斯拉2027年Megapack储能订单接近售罄，CFO把强劲需求归因于数据中心。储能正从政策驱动的配角，变成AI算力时代的基础设施，产业逻辑被重新定

Ambrosia Energy在德州建设10GWh电池工厂，为离网数据中心配套光伏+储能，打造全天候清洁电站；另一边Brattle报告指出OEM主导的户用虚拟电

光伏前五大龙头半年合计亏损近180亿元，而欣旺达AIDC储能订单同比增近30倍、金盘科技数据中心业务上半年增长122.57%。当AI算力被电网容量卡住脖子，组件

光伏主链龙头中报合计亏损近180亿，组件售价击穿现金成本；另一侧，AI算力被电网容量卡住脖子。欣旺达AIDC储能订单增长近30倍，金盘科技数据中心业务增长122

光伏主链半年亏掉近180亿，售价击穿现金成本线；而AI数据中心正被电网容量卡脖子。卖一瓦亏一毛的'旧王'们，正把组件、储能、逆变器拼成数据中心电源包，用AI算力

太空钙钛矿公司星翼芯能完成Pre-A轮，出资方名单里出现了地面光伏链公司的身影。当地面组件卷成红海、全球资本被AI算力与存储超级周期吸走，产业资本为何还愿意为一

吉利固态电池冲上500Wh/kg、BBU电芯两年出货翻五倍、东岳硅材净利暴增916%——电池的需求半径正在快速偏离车企。本文拆解三条线索背后的产业逻辑：AI算力

储能电池新建产能审批收紧、扩产急刹车之际，AI算力浪潮正在改写电力与存储需求：云厂商资本开支激增，存储占比冲向68%，超级电容迎来供给紧缺预期。一收一放之间，产

阳光电源对逆变器、储能变流器及储能系统整体提价5%-15%，是本轮产业链从杀价内卷转向成本定价的标志性事件。叠加AI算力用电爆发带来的绿电与储能新需求，以及雪天

特朗普政府用股权加债权豪赌稀土，阳光电源的SST即将带载运行，OptiGrid谈储能入网前至少六个月的运营周期——三个看似无关的事件，指向同一条主线：AI算力的

GM、福特在EV减值数十亿美元后，把闲置电池产能转向数据中心储能。AI算力的电力饥渴正在改写锂电的需求叙事，资本与人才同步迁移，一个跨产业链的再定价开始了。

从22万辆欧洲插混车的真实排放数据，到欧美供应链本土化立法，再到AI算力对电力需求的重构，全球能源转型正在经历一场'纸面与现实'的校准。本文拆解中国'新三样'在

光伏主链龙头半年合计亏损近180亿元，售价击穿现金成本；而同期欣旺达AIDC储能订单同比增长近30倍，Oracle在新墨西哥寻找2GW绿电。当AI算力被电网容量

Sunrun想把千家万户的光伏屋顶变成分布式AI算力中心，Moment Energy六周建起全球最大梯次电池工厂，美国可再生能源发电占比首破30%。三条线索指向

AI算力竞赛正演变为电力竞赛，马斯克警告2027年AI芯片电力缺口至少15吉瓦，能源自给成为AI竞争新维度。但中国光伏储能产业链通向这个巨大市场的路上，横着美国

欧洲光储项目融资落地、AI算力撞上电网瓶颈、宁德时代锁定2035全价值链碳中和——三条看似无关的线索，指向同一个判断：电力正从成本项变成产业约束项，储能从补贴叙

AI算力狂飙引发新一轮抢货潮，这次的主角是BBU电芯。2024年全年全球出货仅0.5亿颗，2026上半年已暴增至2.76亿颗，东吴证券测算2030年需求逼近28

锂价暴跌被证实是库存统计口径引发的噪音，中信证券判断已明显超跌；与此同时，算电协同写入'十五五'规划，AI算力将带来5000亿度级绿电需求，保加利亚则以全球最高

9月初宜宾动力电池大会上，从工信部到曾毓群、欧阳明高，所有人都在谈同一件事：电池要去汽车之外找增量。地球另一端，得州474吉瓦的并网排队揭示了AI算力真正的瓶颈

印度强制光伏风电项目配储10%、刚果金禁止铜精矿出口、AI数据中心铜需求暴增——三条看似不相关的新闻指向同一个事实：电气化竞赛的瓶颈，正在从锂转向铜。本文拆解储

光伏主链上半年合计巨亏近180亿元，产能1100GW对撞600GW需求的死结难解。与此同时，AI算力被电网容量卡住脖子，欣旺达AIDC储能订单暴涨近30倍。本文

巴基斯坦监管机构批准在可再生能源拍卖中强制配置储能，储能从可选项变成投标门槛。与此同时，长鑫科技DRAM超级周期与SEMICON Taiwan显示的半导体全链条

钠电池户储首入欧洲家庭，Sunrun想把太阳能屋顶变成分布式AI算力中心，梯次电池工厂六周建成。三条新闻背后是同一件事：家庭储能正在从备电设备变成能赚钱的家庭资

AI算力竞赛把电力推到台前，北美电网被认为正处在最难的准备期；与此同时，中国锂电链条上碳酸锂去库存提速、电池排产回暖，宁德时代则把碳中和目标推进到2035年全价

全球最大变压器制造商日立能源加码3亿美元在华扩产，宾州为AI数据中心审批上锁，亿纬锂能半年净利翻倍——三件事指向同一个底层变量：AI算力竞赛正演变为全球电力设备

AI算力狂飙正在重塑锂电的需求版图：BBU电芯从选配变刚需，半年出货顶过去五年；天赐材料净利暴增近十倍，宁德时代联手舍弗勒押注电控。本文拆解算力浪潮下锂电产业链