锂电🔥8.0
机构调研：磷酸铁锂景气度延续到2027年
📋总体概括
9月以来锂电产业链公司密集接受机构调研，磷酸铁锂龙头普遍释放乐观预期：万润新能三季度满产，预计高景气延续至四季度及明年；湖南裕能称下半年主要产品尤其高端产品供不应求，并预计2027年行业需求保持较快增速。龙头厂商一致判断铁锂景气周期拉长，产业预期明显修复。
⚡关键信息
- ▸9月以来锂电产业链上市公司密集召开业绩说明会并接待机构调研
- ▸万润新能三季度保持满产，预计行业高景气延续至四季度和明年
- ▸湖南裕能表示下半年主要产品特别是高端产品供不应求
- ▸湖南裕能预计2027年行业需求仍将保持较快增速
- ▸磷酸铁锂景气周期被龙头一致预期延长至2027年
🔥犀利点评
龙头口径高度一致地喊出「景气到2027」，与其说是产业判断，不如说是给资本市场递话。满产和高端供不应求确实是真的，但铁锂本就是加工费生意，景气延续的前提是加工费别被新产能砸回来。上一轮扩军速度历历在目，盈利能否兑现到2027年，才是检验这波乐观叙事的唯一标准。
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