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高盛：AI新增用电堪比“再添一个日本”，瓶颈在于设备、人力与民意
📋总体概括
高盛再度上调美国电力需求预期：将2030年美国用电需求年均复合增速从3.2%上调至3.5%，数据中心电力需求预测从83吉瓦大幅上调至108吉瓦；全球数据中心用电2030年预计较2025年增长约170%。高盛认为美国不会出现全国性电力短缺，但设备、技术工人短缺及地方民意正成为电力及时落地的关键瓶颈。同时超大规模云服务商资本开支预测也被大幅上调，AI用电增长效应堪比再添一个日本。
⚡关键信息
- ▸高盛将美国至2030年用电需求年均复合增速从3.2%上调至3.5%，今年迄今美国用电负荷已增长逾4%
- ▸2030年美国数据中心电力需求预测从83吉瓦上调至108吉瓦，主要因已规划在建项目增加及空置率下降
- ▸美国主要市场数据中心空置率已从2%-7%降至1%-2%，预计2030年约为3%
- ▸全球数据中心电力需求预计2030年较2025年增长约170%，远高于此前3月约117%的预测
- ▸云服务商支出预测上调：2027年从1.2万亿美元升至1.7万亿美元，2029年从1.5万亿美元升至2.1万亿美元
🔥犀利点评
AI的故事正在从算力转向电力，这条链路的瓶颈不在发电量本身，而在变压器、工人和当地居民的反对票——后两者恰恰最难用钱快速解决。高盛一再上调预测却仍称不会全国性短缺，本质是说钱能买到电，但买不到及时落地的电网。对储能和电源设备产业链而言，这才是确定性最高的需求来源。
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