锂电🔥9.0
宁德时代H股自高点回撤约30% 供应链博弈已成明牌
📋总体概括
宁德时代AH股9月15日双双大跌，总市值跌破1.5万亿元，H股从近800港元高点回撤约30%至500港元附近，或创登陆港交所以来最大月度跌幅。直接导火索是车企电池供应链去宁德化：理想26.5亿元入股欣旺达动力成第二大股东、自研电池启动全系搭载、引入中创新航配套i6；小米官宣龙甲电池并引入中创新航与欣旺达。头部车企集体向电池产业链上游延伸，市场对宁德时代议价权与份额的担忧集中兑现。
⚡关键信息
- ▸9月15日宁德时代AH股双挫，总市值跌破1.5万亿元，H股自近800港元高点回撤约30%至500港元附近
- ▸若短期无法止跌，宁德时代H股或创登陆港交所以来最大月度跌幅
- ▸理想汽车9月4日拟以现金26.5亿元入股欣旺达动力成第二大股东，并宣布自研电池系统启动全系车型搭载
- ▸理想引入中创新航为i6配套，小米官宣「龙甲电池」并引入中创新航与欣旺达作为供应商
- ▸小米、蔚来等多家头部车企正重调动力电池供应体系，车企加速向电池产业链上游延伸
🔥犀利点评
股价跌30%不是情绪杀，是商业模式被重新定价。车企自研电池、参股二线电池厂，本质是把宁德时代从「不可或缺」降级为「供应商之一」——供应链多元化是明牌，议价权稀释才是资本市场真正的恐惧。宁德仍是龙头，但龙头溢价取决于客户没得选，现在客户开始选了，故事就得重讲。
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