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“站在光里”的光博会：1.6T光模块还在导入 6.4T的NPO要来了
📋总体概括
第27届中国国际光电博览会在深圳落幕，三天到场近19万人，同比增长32%。现场1.6T可插拔光模块密集亮相，已在头部厂商完成客户验证并小批量供货，但因下游交换机和服务器硬件配套制约，规模放量或需1-2年；800G仍是主力出货产品。NPO、XPO等共封装光学方案大规模展出，同时供需紧张正从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导。中际旭创等厂商订单能见度已延伸至2027年，长协谈判启动。
⚡关键信息
- ▸展会首日观众超10万人，三天合计近19万人，同比增长32%，热度创新高
- ▸800G仍是当前主力出货产品，1.6T已完成客户验证并小批量供货
- ▸受下游交换机、服务器硬件配套制约，1.6T规模放量预计还需1-2年
- ▸中际旭创称客户订单已签到2027年，部分客户洽谈长协，行业订单周期从3个月显著拉长
- ▸NPO、XPO等共封装光学方案大规模亮相，供需紧张向上游芯片、光纤、测试设备传导
🔥犀利点评
光博会的人山人海印证了AI算力叙事的火热，但1.6T「完成验证、等待放量」的说辞透着一丝微妙——瓶颈不在光模块厂，而在下游交换机和服务器还没准备好，这等于告诉投资人：业绩兑现节奏被别人握在手里。订单签到2027年看似利好，实则是客户用长协锁产能、防涨价的动作，光模块厂议价权未必如想象中强势。真正的看点是紧缺向上游传导，芯片和测试设备环节的弹性可能比整机厂更值得关注。
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