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有研硅重组预案出炉 12英寸大硅片资产将全面并表|速读公告
📋总体概括
停牌10个交易日后，有研硅披露重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式收购山东有研艾斯71.89%股权和山东有研半导体14.98%股权，并询价向不超过35名特定投资者募集配套资金，募资总额不超过购买资产交易价的100%。交易完成后两家标的将成全资子公司，12英寸硅片业务全面并表。交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票2026年9月14日复牌。
⚡关键信息
- ▸有研硅拟收购山东有研艾斯71.89%股权及山东有研半导体14.98%股权，并募集配套资金
- ▸有研硅此前分别持有两家标的28.11%和85.02%股权，交易后将实现全资控股
- ▸山东有研艾斯的12英寸硅片业务将全面纳入上市公司合并报表
- ▸募资采用询价方式向不超过35名特定投资者发行，发行股份不超过总股本的30%
- ▸交易构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市，股票9月14日复牌
🔥犀利点评
这是教科书式的体内整合：把参股、控股的兄弟公司收成全资子公司，12英寸硅片并表直接增厚业绩，逻辑上无可指摘。但要看清本质——这不是新故事，只是把原来算不清的账算清楚，估值定价和配套募资规模才是关键。12英寸硅片国产替代赛道拥挤、价格战正酣，并表后若盈利能力平平，股价复牌后的表现未必有预案想象中美好。
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