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内存利润上天 4nm不缺客户 三星不再低声求高通代工合作订单
📋总体概括
三星与高通的新一轮晶圆代工谈判因价格分歧陷入僵局，双方协议可能推迟到下一代芯片。高通希望降价，但三星拒绝让步：其内存业务暴利（今年利润超2000亿美元），且4nm产能已被特斯拉、博通等大客户和自家HBM4基础芯片占据（后者独撑50%产能）。三星从过去低姿态拉拢客户转为强势议价，折射出存储超级周期下代工市场话语权向晶圆厂转移，高通等设计公司议价能力明显削弱。
⚡关键信息
- ▸三星与高通代工协议谈判僵持，焦点是价格而非技术，协议或推迟至下一代芯片
- ▸三星内存利润暴涨，一年利润顶过去40年，今年利润超2000亿美元悬念不大
- ▸三星4nm产能吃紧，仅自家HBM4基础芯片就占据50%产能，客户预产都不一定够
- ▸三星已握特斯拉、博通等大客户，不愿降价接高通较小的订单量
- ▸高通等设计公司失去在三星、台积电间压价的空间，苹果在台积电也失去VIP待遇
🔥犀利点评
周期造神，利润改脾气。三星对高通硬气，不是代工技术追上了台积电，而是存储暴利让它输得起——这才是关键区别：底气来自代工之外的钱袋。但对高通未必是坏事的话，代价由谁来付？大概率是消费者。而三星代工良率口碑并没质变，靠HBM4和内存周期撑起的强势，本质是风口上的议价权，等存储价格回落，求着接订单的可能又是它自己。设计公司的好日子结束了，但代工厂的也未必刚开始。
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