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三安光电：计划将光芯片产能规模扩充至4500片/月
📋总体概括
三安光电宣布扩产光芯片，计划将产能从现有2750片/月提升至4500片/月，增幅约64%。公司目前拥有光技术产品外延产能6000片/月，扩产背景是AI光模块需求激增导致高速光芯片供需紧张，新订购设备将从今年第四季度起陆续到厂。这是国内光电企业针对AI算力浪潮带来的光通信芯片短缺作出的产能响应，设备到厂后的实际爬坡节奏和良率将成为关注焦点。
⚡关键信息
- ▸三安光电计划将光芯片产能从2750片/月扩充至4500片/月，增幅约64%
- ▸公司现有光技术产品外延产能为6000片/月
- ▸扩产动因是AI光模块需求激增，高速光芯片市场供需紧张
- ▸扩产所需设备将从第四季度开始陆续到厂
🔥犀利点评
AI光模块缺货缺到下游抢芯片，三安此时宣布扩产是顺势而为，64%的扩产幅度也算有诚意。但要泼盆冷水：设备四季度才到厂，光芯片从设备进厂到稳定量产、良率爬坡至少要两三个季度，届时高速光芯片的供需格局是否还这么紧、价格是否还撑得住，都是未知数。扩产公告人人会发，真正的较量在明年下半年的出货量和客户验证——对三安这种追赶者，窗口期并不宽裕。
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