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甲骨文第一财季调整后营收为193.5亿美元，超市场预期
📋总体概括
甲骨文公布第一财季业绩：调整后营收193.5亿美元，超出市场预期的191.3亿美元；云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，高于预估的71.9亿美元，成为最大亮点。但软件营收55.5亿美元和云应用（SaaS）营收42.2亿美元均不及市场预期。公司预计全年调整后每股收益8.10美元，并指引第二财季总营收增长30%至34%，AI算力需求驱动的高增长叙事仍在延续。
⚡关键信息
- ▸甲骨文第一财季调整后营收193.5亿美元，超市场预估的191.3亿美元
- ▸云基础设施（IaaS）营收73.9亿美元，超出预估的71.9亿美元，是核心增长引擎
- ▸软件营收55.5亿美元、云应用（SaaS）营收42.2亿美元，双双不及市场预期
- ▸公司预计第二财季总营收增长30%至34%，全年调整后每股收益8.10美元
🔥犀利点评
典型的结构性分化财报：IaaS超预期撑起门面，传统软件和SaaS双双拉胯，说明甲骨文已从软件公司彻底转型为AI算力包工头。30%+的营收指引看着唬人，本质是靠OpenAI等大客户的巨额订单预支未来，RPO虽亮眼但资本开支同样惊人，利润率承压是迟早的事。市场现在买的是算力故事，一旦AI资本开支降温，这个估值讲故事的空间就没了。
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