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京东“猛攻”物理AI获机构看好 真实世界数据或成行业新金矿
📋总体概括
9月9日京东在JDD大会启动「物理AI加速计划」，提出两年采集超1000万小时真实场景视频数据、5年布局80个RoboBase基地，京东物流5年采购300万台机器人、100万台无人车和10万架无人机，推动物流全流程无人化；同时与摩尔线程共建国产万卡集群并规划十万卡规模。上半年京东研发投入同比增长53%，花旗对这一策略表示乐观，认为其数据与供应链整合能力构成差异化优势，物理AI真实数据或成行业新金矿。
⚡关键信息
- ▸京东启动物理AI加速计划，京东云两年内将采集超1000万小时人类真实场景视频数据
- ▸京东物流计划5年内采购300万台机器人、100万台无人车及10万架无人机，推进物流全流程无人化
- ▸京东云已联合摩尔线程打造国产万卡集群，并规划建设十万卡集群作为自主可控算力底座
- ▸京东2026年上半年研发投入同比增长53%，花旗最新报告对其物理AI策略持乐观态度
- ▸物理AI依赖线下真实数据反馈，与生成式大模型赛道形成差异化竞争逻辑
🔥犀利点评
京东的算盘打得很清楚：大模型烧钱卷不动，就用自己的老本行——真实物流场景数据做护城河。1000万小时视频、300万台机器人的采购目标听着吓人，但本质是把自家仓配网络变成物理AI训练场，这是阿里拼多多给不了的资产。风险同样明显：十万卡集群和百万台无人车的资本开支巨大，回报周期长，故事讲得再好也得看现金流量表会不会被拖垮。
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