高盛TMT大会第二日亮点：AI从概念走向商业化，闪迪判断NAND供给将长期偏弱

⚡关键信息

• ▸高盛TMT策略师Peter Callahan整理会议纪要，参会公司覆盖闪迪、Etsy、NXP、Block等数十家。
• ▸闪迪判断NAND供给增长在可预见的未来很可能持续受限，但未给出短期具体指引。
• ▸闪迪认为AI推理大规模普及是NAND需求的核心驱动，供需缺口或将延续。
• ▸Etsy将AI定义为提升平台效率的核心工具，称已实现库存理解、买家理解和购买意图识别。
• ▸AI商业化落地从撮合匹配延伸至客服及智能体商业，贯穿多家公司发言。