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锂电隔膜产业迎结构性洗牌，企业扩产计划密集落地
📋总体概括
锂电隔膜行业经历价格下行与产能出清后，供需改善、龙头业绩回暖，扩产潮随之再起：佛塑科技拟投约71.58亿元建合计年产80亿平方米湿法及涂覆隔膜项目并定增募资不超40亿元，恩捷股份拟投40亿元建年产50亿平方米项目，璞泰来拟投56亿元建年产72亿平方米项目。中国塑料加工工业协会同日警示盲目扩产与低水平重复建设风险，行业竞争正从规模扩张转向技术、客户与资本效率的比拼。
⚡关键信息
- ▸佛塑科技拟约71.58亿元在韶关、武安建两大项目，规划年产40亿平方米湿法隔膜和40亿平方米涂覆隔膜，并拟定增募资不超40亿元
- ▸恩捷股份宣布拟投资40亿元建设年产50亿平方米锂电池隔离膜项目
- ▸璞泰来计划投资56亿元建设年产72亿平方米锂离子电池隔膜项目
- ▸中国塑料加工工业协会警示行业警惕盲目扩产和低水平重复建设风险
- ▸行业处于价格下行、产能出清后的供需改善与盈利修复阶段性窗口
🔥犀利点评
出清尚未彻底、价格刚见底，扩产军备赛就迫不及待重启，三家合计规划新增产能超160亿平方米，哪里是补缺口，分明是抢份额。协会的警告来得 timely 但注定苍白——产业政策挡不住资本冲动。下一轮过剩的种子已经埋下，届时比拼的不会是产能数字，而是谁先被现金流拖垮。回暖窗口恰恰是最危险的时刻。
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