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抱上亚马逊大腿，高通AI第二曲线“稳了”？
📋总体概括
高通9月8日宣布与亚马逊达成跨多代产品合作，双方将共同为大规模AI数据中心提供可规模化部署的定制芯片，聚焦AI推理场景，并联合开发最高支持1.6T速率的光互连解决方案。这是继6月24日投资者日披露收获定制ASIC芯片与连接领域超大规模客户后，高通首次公开具体客户身份，标志着其AI数据中心第二增长曲线从概念走向落地，切入英伟达主导的数据中心市场。
⚡关键信息
- ▸高通与亚马逊达成跨多代产品合作，为大规模AI数据中心提供可规模化部署的定制芯片
- ▸合作聚焦AI推理方向，而非英伟达占据绝对优势的AI训练市场
- ▸双方还将共同开发最高支持1.6T速率的光互连解决方案及下一代相关技术
- ▸此前6月24日投资者日上，高通已披露在定制ASIC芯片和连接领域收获超大规模客户
- ▸此次合作是高通AI数据中心第二曲线首次公开具体大客户身份
🔥犀利点评
高通终于给自己讲了几年的第二曲线找了个能拿出手的大客户。但要看清本质：高通拿到的是AI推理和定制ASIC这块边角料，真正肥美的训练市场仍被英伟达锁死。推理市场看似空间大，实则客户议价权极强、毛利稀薄，亚马逊自己还在自研芯片，随时可能过河拆桥。跨多代合作的承诺听着美好，先看第一代芯片实际部署量和贡献的营收再说，别急着宣布第二曲线『稳了』。
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