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Q2全球NAND Flash市场营收环比暴增70%：长江存储拿下14%市场
📋总体概括
Counterpoint数据显示，2026年Q2全球NAND Flash营收环比暴增70%，连续两季度创历史级增幅，核心驱动是合约价环比大涨55%而出货量基本持平，供需紧张持续。格局方面，三星以28%份额居首但同比下滑4个百分点，SK海力士19%、美光15%分列二三，长江存储以14%与铠侠并列第四，同比提升3个百分点，领先闪迪约3个百分点。原厂产能向企业级倾斜，长江存储承接溢出的消费级需求，份额稳步攀升。
⚡关键信息
- ▸Q2全球NAND Flash营收环比增长70%，Q1涨幅为90%，连续两季创历史性增幅
- ▸增长由价格驱动：Q2合约价环比上涨55%，整体出货量基本持平
- ▸三星份额28%居首，但较去年同期32%持续下滑，SK海力士19%、美光15%列二三
- ▸长江存储份额14%与铠侠并列第四，同比提升3个百分点，领先闪迪约3个百分点
- ▸头部原厂产能转向企业级市场，长江存储承接溢出的一般性需求实现份额攀升
🔥犀利点评
这轮所谓暴增本质上是涨价潮的财务幻觉——出货量原地踏步，营收全靠55%的价格涨幅撑起来，说明存储行业又进入了熟悉的囤货涨价周期。三星份额从32%滑到28%，下滑的份额没被韩系拿走，而是被长江存储悄悄吃下，这才是真正的结构性变化。原厂追着企业级利润跑，等于主动让出消费级腹地，国产存储借周期完成卡位，一旦下行期来临，这些份额未必还回去。
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