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量化交易巨头：存储芯片已稳坐“半导体王座”，看好美光和闪迪！
📋总体概括
量化交易巨头Susquehanna分析师Mehdi Hosseini最新报告称，存储芯片已成半导体行业绝对主角，占全行业收入50%-55%，远高于历史上20%-30%的水平。AI数据中心投资推动芯片行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元，存储是主要驱动力。尽管7月存储销售额环比下降16.3%，但DRAM和NAND均价分别上涨8.3%和9.8%，供应短缺支撑价格。他看好美光等受益标的，瑞银、摩根大通亦大幅上调2026年全球半导体收入预测。
⚡关键信息
- ▸Susquehanna分析师称存储已占半导体总收入50%-55%，远超历史20%-30%区间，统治地位将持续。
- ▸AI数据中心投资推动芯片行业收入有望今年翻番至1.5万亿美元，存储为主要驱动力。
- ▸7月全球芯片销售额环比降9.8%，存储环比降16.3%，但DRAM、NAND均价分别上涨8.3%和9.8%。
- ▸瑞银预测2026年全球半导体收入1.63万亿美元、同比增118%；摩根大通上调至1.73万亿美元。
- ▸美光科技因存储需求与价格加速上涨，成为今年标普500表现最佳股票之一。
🔥犀利点评
存储从配角变王座，本质是AI把算力瓶颈转移到了内存墙——HBM和NAND涨价不是周期回暖，是需求结构重塑。但7月销量下滑、纯靠提价撑收入的格局并不健康，一旦AI资本开支放缓，高价库存会反噬。分析师集体看多时，往往离情绪顶部不远，追高需掂量。
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