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资金猛扑港股光通信股 海光芯正宣布入通后累计涨超70%
📋总体概括
9月9日港股光通信板块集体大涨，曦智科技-P涨超25%，海光芯正涨近20%（入通后累计涨超70%），长飞光纤光缆涨超10%。催化剂来自两层面：隔夜高通与亚马逊达成定制AI芯片合作，涉及高速光连接技术，十年订单最高可达600亿美元，康宁与Verizon签署至2032年的数十亿美元供应协议，带动美股Lumentum涨超11%；同时CIOE2026光博会9日至11日在深圳举行，1.6T光模块、CPO共封装光学等前沿方案进入商用关键期。
⚡关键信息
- ▸港股光通信股9月9日大涨：曦智科技-P涨25.16%，海光芯正涨19.73%，长飞光纤光缆涨10.22%，俊知集团涨8.33%
- ▸高通与亚马逊达成横跨多代产品的定制AI芯片合作，涵盖高速光连接技术，十年内相关订单最高可达600亿美元
- ▸康宁与Verizon签署持续至2032年的多年期供应协议，价值数十亿美元，美股Lumentum大涨超11%，Coherent与康宁涨逾7%
- ▸海光芯正宣布进入港股通后累计涨幅已超70%，南向资金明显加持
- ▸第27届CIOE光博会9月9日至11日在深圳举行，集中展示1.6T光模块、CPO/NPO共封装光学等前沿技术；野村预计2026至2027年全球AI网络基础设施需求持续强劲
🔥犀利点评
这波港股光通信行情，本质是美股AI叙事向港股的传导溢价，高通600亿美元订单是画到2035年的远期大饼，真实业绩兑现遥遥无期。海光芯正入通后涨超70%，南向资金追的是流动性和题材，不是基本面。CIOE展会年年有，催化时效性极强。需警惕：光模块板块估值已高度透支AI预期，一旦海外大厂订单节奏不及预期，港股这些跟风标的跌起来比美股凶狠得多，追高者务必系好安全带。
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