光博会之下，AI 光的新探讨：OCS与无源器件成为新主角？

📋总体概括

光博会期间市场聚焦AI光互联新方向：OCS（光电路交换机）需求出现三重催化——谷歌TPU架构升级6D Torus使光互联链路增至3倍、英伟达以40亿美元锁定光通信产能、OpenAI与亚马逊等云厂商集体入场。OCS被视为科技板块中少数需求持续上修的赛道，正从「强预期弱现实」走向「强现实」，但非线性爆发拐点预计要到2028年；方案迭代中，发射端与接收端的无源器件成为确定性最高的受益环节。