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AI算力永远不够用？新云CEO：供应曲线很难追上需求
📋总体概括
AI云服务商IREN联合CEO Daniel Roberts表示，全球算力供应可能永远追不上AI需求，当前数据中心建设热潮与过往投资周期有根本区别。高盛预计美国数据中心容量到2027年底较2024年翻倍，到2030年增至约125吉瓦、超三倍。IREN计划未来一年投入最多300亿美元发展AI业务，已从加密矿企转型为英伟达支持的新云厂商，客户包括微软、Perplexity和英伟达本身。
⚡关键信息
- ▸IREN联合CEO称算力供应曲线很难追上需求，AI数据中心热潮与过去投资周期存在根本性不同
- ▸高盛预计美国数据中心容量2027年底较2024年翻番，2030年达约125吉瓦，相当于100多个旧金山城市用电
- ▸IREN未来一年拟投入最多300亿美元发展AI业务，公司已从加密货币矿企转型为AI基础设施商
- ▸IREN是英伟达支持的新云阵营一员，客户包括微软、Perplexity，英伟达既是客户又是芯片供应商
- ▸Roberts称每上线一单位算力供应会催生数倍新增需求，AI智能体发展与处理提速将加剧算力消耗
🔥犀利点评
别忘了IREN前身是挖矿的，最懂「算力稀缺」叙事的人恰是靠这叙事融钱扩产的人。CEO说供应永远追不上需求，本质是在给自家300亿美元豪赌背书。不过英伟达既是股东客户又是供应商，这种左口袋右口袋的循环交易，才是新云泡沫最该被审视的地方。需求永续还是击鼓传花，等第一波租约违约就知道。
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