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铜价再创新高，全球铜矿供应预期转弱：大摩下调增产预期，产出或现2017年来首次年度下滑
📋总体概括
9月8日LME三个月期铜盘中触及14694美元/吨，刷新历史纪录，收盘14673美元，日内涨1.5%。摩根士丹利将全球铜矿供应增长预期下调至基本持平甚至小幅下降，若兑现将是2017年以来首次年度下滑。智利二季度铜产量创至少19年来最弱水平，连续第二个季度下调全年产量预期2.6%。供应收紧预期成为铜价创新高的核心支撑，自由港麦克莫兰股价年初至今涨约44%。
⚡关键信息
- ▸9月8日LME期铜盘中触及14694美元/吨创历史新高，收涨1.5%报14673美元
- ▸摩根士丹利下调全球铜矿供应预期至持平或小幅下降，或现2017年来首次年度下滑
- ▸智利二季度铜产量创至少19年来最弱，连续两季下调全年预期，预计产量下降2.6%
- ▸美国潜在关税引发全球抢货囤铜，进一步加剧库存错配
- ▸矿业股同步走强，自由港麦克莫兰盘中涨逾7%，年初至今涨约44%
🔥犀利点评
这轮铜价创新高，本质不是需求故事而是供给失灵。老矿山品位下滑、资本开支欠账多年，大摩的预期逆转等于承认「铜荒」是结构性的。但对光伏、储能这些靠铜的下游来说，这是赤裸裸的成本转嫁——别指望铜价快速回落，抢在下一轮涨价前锁价才是正经事。
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