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晶圆代工业，集体涨涨涨
📋总体概括
AI算力需求爆发正沿产业链向上游传导，晶圆代工先进制程产能持续紧张，涨价潮自2025年下半年启动后愈演愈烈。三星已对先进制程新订单提价最高15%，其中7月上调4纳米（SF4）价格，中国大陆及美国客户订单涨10%-15%，中国台湾客户涨5%-10%，5纳米涨10%-15%，8纳米涨近10%。台积电也计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程。晶圆代工正从产能竞争转向议价权红利期。
⚡关键信息
- ▸三星对先进制程新订单提价最高15%，7月上调4纳米SF4价格
- ▸三星SF4订单：中国大陆及美国客户涨10%-15%，台湾客户涨5%-10%
- ▸三星5纳米晶圆涨10%-15%，8纳米涨近10%，覆盖多节点
- ▸台积电计划2027年全面上调代工报价，覆盖先进制程
- ▸中国大陆客户需求尤为强劲，接受最大涨幅，但三星受美国客户及自用产能挤压无法全部满足
🔥犀利点评
说白了，这是AI泡沫红利第一次真正落到设备资产最重的代工环节手里。三星敢对中国大陆客户收最高涨幅，本质是卖方市场下赤裸裸的价格歧视——你越急，我越贵。台积电把涨价推到2027年，更说明先进制程供不应求已是从容到可以排期收割。但要注意：涨价潮越猛，越会刺激客户分散下单和资本开支扩产，今天的议价权可能就是两三年后的过剩伏笔。
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