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追赶速度惊人！三星HBM份额暴涨：33%市占率逼近SK海力士
📋总体概括
Counterpoint Research数据显示，2026年第二季度全球HBM市场格局生变：SK海力士以50%份额仍居第一，但三星份额大幅攀升至33%，双方差距从去年同期的43个百分点收窄至17个百分点。三星加速扩产出货是追赶主因，SK海力士份额同比下滑14个百分点。美光以18%市占率居第三，环比同比各降3个百分点。当前收入仍以HBM3E为主，HBM4预计下半年放量，或成格局再造变量。
⚡关键信息
- ▸2026年Q2 SK海力士以50%份额居HBM市场第一，三星升至33%，差距收窄至17个百分点。
- ▸去年同期双方份额差距高达43个百分点，上一季度为37个百分点，追赶速度显著加快。
- ▸SK海力士份额环比下降8个百分点、同比下降14个百分点，呈逐级回落态势。
- ▸美光Q2市占率18%，环比同比均小幅下滑3个百分点，三强格局未变但位次竞争加剧。
- ▸当前HBM收入主要由HBM3E贡献，HBM4预计今年下半年逐步放量，或带来新变量。
🔥犀利点评
HBM这个号称AI时代最深的护城河，正在被三星一寸寸填平。43个百分点到17个百分点只用了四个季度，说明所谓技术壁垒更多是产能爬坡和客户认证的时间差，而非不可逾越的鸿沟。SK海力士的焦虑写在数据里——份额逐季下滑却毫无止跌迹象。真正的悬念在HBM4：一代产品切换就是一次洗牌窗口，海力士若不能在HBM4上重新拉开代差，存储三强可能重回胶着时代。
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