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海外研选日报0903 | 德银：SpaceX路易斯安“太空城”或为轨道数据中心铺路
📋总体概括
财联社海外研选日报汇总投行最新观点。德银关注SpaceX路易斯安那「太空城」项目，认为其可能为轨道数据中心铺路，指向太空算力这一前沿方向。瑞银则指出欧洲企业盈利在三年停滞后进入复苏，剔除能源后二季度利润同比增长11%、收入增长8%，创2022年以来最快增速，并将2026年欧洲盈利增速预测上调至15%，看好工业、IT、银行及瑞士中盘股。国防支出是重要增量：欧洲北约成员国和加拿大相关支出2025年增长19%，2026年预计再增11%至6340亿美元。整体看，AI、电气化、国防与供应链本土化正成为欧洲盈利修复的核心驱动。
⚡关键信息
- ▸德银认为SpaceX路易斯安那「太空城」项目或为轨道数据中心铺路，指向太空算力布局。
- ▸瑞银上调2026年欧洲企业盈利增速预测至15%，预计2027年仍保持强劲增长。
- ▸剔除能源后，欧洲企业二季度利润同比增长11%、收入增长8%，均创2022年以来最快增速。
- ▸欧洲北约成员国和加拿大国防支出2025年增长19%，2026年预计增11%至6340亿美元。
- ▸全球工业机器人安装量2025年反弹约15%，欧洲企业在半导体设备、自动化等领域具备优势。
🔥犀利点评
两条线索值得咀嚼：德银盯着马斯克的太空城畅想轨道数据中心，故事性拉满但商业化遥遥无期，听个方向别当真；瑞银的欧洲盈利复苏则实打实——11%的利润增速和15%的前瞻上调有财报背书，且驱动是国防、AI基建这类多年期支出，不是一次性补库存。真正的问题在于估值：欧洲股市上半年已涨过一轮，盈利修复有多少被price in？若美股AI叙事降温，资金外溢欧洲的逻辑反而更顺。工业与银行两条主线确定性最高，瑞士中盘股更像补充仓位的配置项。
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