【行业速递】半导体设备板块中报业绩爆发 受益长鑫扩产利好

📋总体概括

2026年上半年，半导体设备板块中报业绩集中爆发，核心驱动力来自长鑫存储的扩产周期。对长鑫扩产业务敞口较大的设备公司收入与利润增长明显，国产DRAM产能扩张带来的订单正在沿设备产业链传导兑现。这印证了存储原厂资本开支是国产半导体设备短期业绩最直接的变量，设备国产化与存储扩产共振的产业逻辑得到中报数据验证。