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澜起科技：CXL3.2 芯片导入三星 SK 海力士，PCIe Switch 年内流片
📋总体概括
澜起科技公布上半年业绩：营收33.35亿元同比增长26.7%，归母净利润19.97亿元同比大增72.3%。互连类芯片收入31.11亿元，四款新品MRCD/MDB、PCIe Retimer、CKD及CXL MXC合计收入5.38亿元，同比增长80.7%。DDR5第三、四子代出货占比突破50%，第六子代RCD芯片支持9200MT/s已送样。CXL3.2芯片导入三星、SK海力士，全球仅两家厂商供货PCIe 5.0 Retimer，PCIe Switch预计年内完成工程样片流片，AI服务器互连卡位持续加深。
⚡关键信息
- ▸上半年营收33.35亿元同比增26.7%，归母净利润19.97亿元同比增72.3%，利润增速远超营收。
- ▸四款互连新品合计收入5.38亿元同比大增80.7%，成为增长第二曲线。
- ▸DDR5第三、四子代RCD出货占比突破50%，第六子代支持9200MT/s已送样并启动DDR6预研。
- ▸CXL3.2芯片导入三星与SK海力士；公司是全球主要供货PCIe 5.0 Retimer的两家厂商之一。
- ▸PCIe Switch预计年内完成工程样片流片，自研SerDes技术支撑产品迭代。
🔥犀利点评
澜起这半年是真赚钱：净利增速72%远超营收26.7%，靠的是DDR5子代升级带来的产品结构上移，这是内存接口芯片行业最舒服的商业模式——跟随JEDEC节奏躺赚。真正值得盯的是Retimer和PCIe Switch，全球只此两家的PCIe 5.0 Retimer地位赶上AI服务器放量，等于拿到了算力互连的门票。但别急着喊「国产AsteraLab」：Switch还在流片阶段，CXL生态落地也慢于宣传口径，第二曲线的成色要等2026年报验证。
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