医院市场大规模收缩，基层和非公住院量断崖式下跌

<figure><img src="https://img.huxiucdn.com/ai/ai-general-cover/202608/31/33594-prod-db-general-1-1788134937617.png?imageView2/1/w/1440/h/810/|imageMogr2/strip/interlace/1/quality/85/format/png" /></figure>门诊增速贡献主要来自三级医院和基层，一二级医院连续两年增速为0。由于三级医院的门诊次均费用是基层的2.5-4.8倍，三级医院已经是门诊支出最大的板块一级医院、基层和非公医院的住院量断崖式下跌，尤其是是一级医院住院量暴跌超过20%医院总数首次出现下降，医院减少551家，其中民营医院减少475家首次出现总床位数下......<p><span>本文来自微信公众号：</span><a href="https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3NzM4NzcyOA==&amp;mid=2649387386&amp;idx=1&amp;sn=efe87284cd46698da448c0292df85a46&amp;chksm=8650dee2ccd5a1126950c3d464fa9795127ddc4b62e51703cc610e31a931609f07fb472ed5dd#rd" rel="nofollow" style="text-decoration: none;" target="_blank"><span> 村夫日记LatitudeHealth </span></a><span>，作者：Latitude&nbsp;Health，原文标题：《医院市场大规模收缩 基层和非公住院量断崖式下跌》</span></p><ul class="list-paddingleft-2"><li><p>门诊增速贡献主要来自三级医院和基层，一二级医院连续两年增速为0。由于三级医院的门诊次均费用是基层的2.5-4.8倍，三级医院已经是门诊支出最大的板块</p></li><li><p>一级医院、基层和非公医院的住院量断崖式下跌，尤其是是一级医院住院量暴跌超过20%</p></li><li><p>医院总数首次出现下降，医院减少551家，其中民营医院减少475家</p></li><li><p>首次出现总床位数下降，削减了超过25万张床位，一二级医院的床位数削减呈加速的趋势，民营医院削减了超过11万张床位</p></li><li><p>三级医院是医疗市场唯一的赢家，虽然门诊和住院增速下滑加快，但仍保持了正向增长，在医疗服务体系的占比持续上升，以11%的机构数量占到了40%的床位数和55%的住院量</p></li><li><p>DRG/DIP实施后，平均住院日降幅较慢，一二级医院甚至反向上升，医院效率未见提升，日均住院费用呈持续下降状态，如果不能破解低效的挑战，医院亏损将加剧，医院数量和床位数将出现大幅下降</p></li></ul><p>近日，国家卫健委公布了《2025年我国卫生健康事业发展统计公报》，《公报》的数据显示，除了门诊量还在持续增长，住院量、机构数和床位数全面呈现明显收缩的态势，尤其以一级医院、基层和非公医疗机构最为明显。面对持续的挑战，医疗机构似乎还没做好准备，特别是在效率提升方面显示明显落后的态势，一二级医院的平均住院日不降反升。如果不能尽快在效率上获得提升，医疗市场的收缩态势将进一步强化。</p><p>首先，从门诊来看，是医疗服务市场表现最为良性的一个部分。但门诊的增量全部来自三级医院和基层，一二级医院已经连续两年零增速。由此可见，患者对门诊的需求除了日常小病在基层完成之外，对三级医院的门诊更加青睐。</p><p>另一方面，从海外市场来看，实施DRG之后，由于医院将更多费用从住院转向门诊，门诊的增速一直高于住院，甚至部分中小型医院关停住院部，只开设门诊部来规避住院部门的亏损。不过，从公报来看，一二级医院的住院率出现持续的大规模下跌，其住院向门诊转移的规模相对有限，门诊量的增长规模就非常有限，叠加被上级医院虹吸的流失门诊量，一二级医院的门诊量难以真正增长。</p><p>三级医院的门诊量比2015年翻了一番，10年增加了15亿次，比一二级医院叠加的总额还多，占比达到了28.5%。仅从医院市场来看，三级医院已经成为门诊的绝对主力，呈现出倒金字塔的现状。虽然基层仍然是占据了整体门诊量的53%，但由于基层的均次费用较低，三级医院的均次门诊费用是社区卫生中心的2.5倍和乡镇卫生院的4.8倍。因此，从门诊总费用来看，三级医院已经超过了基层，成为门诊支出的最大板块。</p><p>其次，从住院来看，整体的增速为-4.11%，是除2020年之外最大的跌幅，减少了1281万人次，但最大的跌幅集中在一级医院、基层和非公领域，分别达到-20.42%、-11.76%和-11.61%。二级医院的跌幅虽然只有7.56%，但住院量实际上低于2015年，只是略高于疫情期间的2022年。</p><p>而三级医院虽然也出现了增幅大幅放缓，只有2.12%，是史上最慢增速之一，但仍保持了正向增长，达到1.64亿人次，占比更是达到了55%。三级医院的住院量占比从49%上升到55%仅用了2年的时间，按照这一增速，2030年之前，三级医院的住院量将远超60%以上。与门诊相比，住院市场的倒金字塔情况更为严重，而且随着基层住院市场的加速退出，三级医院的占比上升将会呈现加速度。</p><p>由于三级医院的平均住院日只有7.7天，效率更高，床位使用率为88.3%，远高于一二级医院，其未来对低等级医院的虹吸能力更强。而一二级医院的平均住院日不降反升，分别达到了9.9天和9.8天。虽然在按项目付费下，拉长住院时长是为了获得更多收入，但在DRG/DIP的单病组固定金额支付模式下，拉长住院时长其实是更低效，会导致利润降低，亏损的可能性更大。同时，其床位使用率快速下降，尤其是一级医院的床位使用率只有50.3%，关闭院区或被其他医院合并会是主要的出路，更多患者将流入其他高等级医院，医院市场加速向上整合。</p><p>再次，医院数量和床位数出现首次下降，市场转折的信号明显。虽然总的机构数量仍然是增长的，但主要是二三级医院和基层，其增速都在5%以内，只有三级医院保持3%以上的增速，其他都在2%以内，一级医院和民营医院首次负增长，全国的医院数量首次出现负增长，2025年共减少了551家医院，其中公立医院减少了76家，民营医院减少了475家。这意味着资本大规模投入医院的时代已经彻底结束。</p><p>如果结合床位数来看，可以得到更清晰的佐证。2025年总计削减了25.9万张床位。除了三级医院还有近2%的增速，所有其他医疗机构的床位数都出现了明显的下跌。其中一级医院跌幅最深，高达10%以上，削减了7.4万张床位，二级医院的跌幅虽然只有3.22%，但削减了9.2万张床位，在绝对数上大于一级医院，基层也是如此，跌幅只有4.86%，但削减床位数高达8.9万张。但从医院来看，床位数削减以民营医院为主力，共削减11.4万张，公立医院只削减了4.2万张。虽然25.9万张床位在1000万张床位的占比并不高，只有2.51%，但这只是刚开始，从趋势来看，未来医疗服务市场的整体性紧缩将持续。</p><p>虽然三级医院的机构数量占比不高，只有11.18%，但床位数占比已经高达39.56%，近年来增长快速，2020年，三级医院的床位数占比只有32.99%。而一二级医院和基层的床位数占比全部是下降的。随着总床位数的持续下降，三级医院的床位数占比将进一步上升，到2030年达到50%的可能性较大。随着三级医院床位数持续上升，其对下级医院的虹吸的势能将进一步加强。</p><p>最后，从均次费用来看，无论是医院还是基层，无论是门诊还是住院都是全面下降的，但跌幅已经开始放缓，尤其是三级医院的次均住院费用和日均住院费用都出现了放缓。三级医院的次均住院费用跌幅从2024年的-6.2%下降到-3.0%，日均住院费用同期从-2.4%下降到-1.4%。但二级医院的次均住院费用的跌幅虽然也明显收窄，从-7.0%下降到-4.3%，但日均住院费用的跌幅却进一步加大，从-3.8%上升到-5.5%。二级医院日均住院费用上升的原因是其平均住院日不降反升，导致日均住院费用进一步下降。</p><p>从海外市场来看，DRG实施后，次均住院费用普遍下降，但日均住院费用大幅上升，原因是平均住院日大幅下降推动了日均住院费用的上升。但中国一二级医院的平均住院日不降反升，导致日均住院费用降幅更大，对医院的利润带来了更大的冲击。</p><p>而从基层来看，社区卫生中心的次均和日均住院费用都出现了明显下降，日均住院费用的降幅明显收窄，这说明社区卫生中心的效率有一定提升。但乡镇卫生院和二级医院类似，日均住院费用的降幅比次均住院费用的降幅更大，说明其效率要远低于社区卫生中心，未来关停或被合并的可能性更大。</p><p>总体来看，医疗服务机构的大规模收缩的趋势已经成立，市场大规模投入的时代已经彻底结束。但如果从内部结构来看，收缩的主要是一二级医院、民营和基层，三级医院仍将保持稳定而低速的增长，从而逐步扩大在整个医疗体系中的市场份额。因此，市场的机会将日益向大型医疗机构靠拢，基层的机会正在逐步消失。</p>