光伏产业观察 — 光伏、储能、锂电产业链资讯与深度观察

<img src="https://image.cls.cn/images/20260830/2jBvT471WF_750x440.jpg" /> 财联社8月30日讯，周末发生哪些可能影响资本市场的大事？要闻汇总如下： 宏观及市场要闻 个人住房贷款政策有大变化：个人住房贷款最长期限延长至40年还款困难可协商调整还款计划 中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理推动加快构建房地产发展新模式的意见》。关于个人住房贷款政策，有这些变化：一、个人住房贷款最长期限延长至40年；二、存量浮动利率房贷可协商调整利率或置换贷款；三、个人住房贷款发放时点要求；四、还款困难可协商调整还款计划。 三部门发布关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告 财政部、税务总局、中国证监会发布关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告。个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税。本公告所称限售股包括《财政部国家税务总局证监会关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》（财税〔2009〕167号）第二条规定的限售股，以及其在解禁日后孳生且在本公告实施后办理股权登记的送、转股。 国家数据局局长刘烈宏：要围绕国民经济重大场景研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式 有报道称，国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。数据标注，相当于给原始数据打标签，标注好的数据可用来训练人工智能。国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试，深入工业制造、医疗健康、交通运输等领域，破解数据标注产业发展瓶颈。在数字人才培养上，多部门将加强协同，推动建立健全数据要素相关学科专业本硕博贯通衔接的人才培养机制，完善数据要素相关学科专业布局。 交易外接新规8月28日起正式实施 中证协与中基协8月28日联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》，并自发布之日起施行，旨在加强证券公司交易信息系统接入管理，维护证券市场秩序和市场公平。新规共五章33条，监管要求清晰，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范化监管框架。 吉隆泥石流搜救尚未再发现幸存者 据报道，8月30日，记者从西藏自治区人民政府新闻办公室在日喀则市举行的新闻发布会获悉，吉隆泥石流搜救尚未再发现幸存者。 行业要闻 我国首次实现地月双向高速激光通信 有报道称，记者从中国科学院空间应用工程与技术中心获悉，日前，我国在地月激光通信试验任务中取得重要突破，成功在超过40万公里的地月距离上建立起双向激光链路，首次实现地月双向高速激光通信。这标志着我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间。相关技术突破使我国空间激光通信正式从近地轨道迈入地月空间，将为我国载人登月、月球科研站建设和深空探测提供重要技术支撑。 全国一体化算力网加快构建 20余家算力调度主体入驻 据国家数据局消息，20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台，全面提升算力调度运营服务能力。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分，当前，目前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围。接下来，国家发展改革委和国家数据局将深入推进“东数西算”工程建设，以8大国家算力枢纽、3个算电协同发展区域为基础，加快构建全国一体化算力网。 覆铜板龙头建滔积层板年内第七次涨价 据媒体报道，覆铜板龙头建滔积层板下发最新涨价通知。涨价函显示，近期由于上游物料玻璃布、铜箔等核心主材供应紧缺、价格大幅上涨，自即日起，公司对所有厚度FR-4覆铜板统一涨价10%；PP半固化片分规格调价，7628（含）以上厚布PP涨价10%，7628以下薄布PP涨价20%。这已是建滔积层板年内第七次发布涨价函，自3月以来基本每月一涨。经初步计算，仅FR-4覆铜板（1.3mm以上厚度）按复利计算，累计涨幅便已超100%。 “淡季不淡”！AI及半导体相关设备货运量增长撑起美线空运运价 财联社记者近日采访空运货代、航司等获悉，目前AI及半导体相关的货运量增长明显，支撑美线空运运价“淡季不淡”。业内人士表示，AI科技相关出货潮预计持续影响空运市场。有货代人士透露，华南至美东成交价基本在47元/公斤-50元/公斤、美西线43元/公斤-45元/公斤波动，正常淡季价格在30元/公斤-35元/公斤。 高端铜箔，需求暴涨260% 有报道称，AI与铜的距离看起来很远。一边是发生在“云端”的前沿算法，一边是深埋地下的传统金属。可当AI“跑”起来，它们就被紧紧连在了一起。服务器的高速运算，需要更强的供电、更快的数据传输和更高效的散热，在这些环节中，铜至关重要。市场分析认为，供给端，全球铜矿新增项目投产周期长，矿端扰动持续制约有效供应；需求端，电网投资、AI算力基础设施、新能源汽车等领域对铜铝的需求韧性较强。据市场测算，2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨，同比增长约260%。 英伟达Vera Rubin 量产提速 在AI基础设施需求持续增长的背景下，Vera Rubin的产能爬坡速度正显著高于预期。根据券商机构测算，Vera Rubin中部分PCB板卡层数可增加至44层，直接推高了PCB的制造难度与单位价值。德邦证券表示，AI PCB产品结构升级带动设备行业整体通胀。 国际金价大幅回落国内金饰价格同步走低 据周六报道，国内多家品牌金饰价格集体大幅下调。周生生足金饰品报1344元/克，单日下跌37元；老庙黄金足金饰品报1345元/克，单日下跌39元；老凤祥足金饰品报1348元/克，单日下跌36元。 公司要闻 长鑫存储官宣：LPDDR6内存正式量产 长鑫存储发布消息，长鑫LPDDR6内存正式量产，小米18 Fold新折叠旗舰手机首发搭载。 10余家存储芯片上市公司发布半年报兆易创新Q2净利环比增长269% 据财联社不完全统计，截至周五发稿，包括长鑫科技、江波龙、佰维存储、兆易创新、德明利、香农芯创、深南电路、澜起科技、协创数据、大普微、君正股份、普冉股份和中电港在内的多家存储芯片上市公司披露半年报。其中，江波龙上半年净利同比增长71529%，兆易创新Q2净利环比增长269%。 10家光模块上市公司发布半年报中际旭创上半年净利同比增长242% 据财联社不完全统计，截至周五发稿，包括中际旭创、新易盛、亨通光电、天孚通信、华工科技、景旺电子、光迅科技、剑桥科技、光库科技和汇绿生态在内的多家光模块上市公司披露半年报。其中，中际旭创上半年净利同比增长242%，亨通光电Q2净利润环比增长82%。 佰维存储2026年半年度利润分配预案：拟每10股派4.242元 佰维存储公告称，公司2026年半年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利4.242元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。截至董事会通知发出日，公司总股本为4.72亿股，合计拟派发现金红利约2亿元(含税)，占2026年半年度净利润的2.79%。该预案已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。 有研硅：拟收购山东有研艾斯及山东有研半导体股权预计构成重大资产重组 有研硅公告称，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式收购山东有研艾斯半导体材料有限公司71.89%股权及山东有研半导体材料有限公司14.98%股权，交易完成后两家公司将成为全资子公司。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。公司股票自2026年8月31日起停牌，预计停牌不超过5个交易日。 五粮液：上半年净利润87.53亿元同比增长89% 五粮液公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入284.17亿元，同比增长20.87%；归属于上市公司股东的净利润87.53亿元，同比增长89.3%。业绩增长主要系上年同期利润基数较低，及元春期间采取了有效的动销举措，销售旺季核心产品动销较好综合影响。 浪潮信息：2026年半年度净利润同比增长269.59% 浪潮信息公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入843.79亿元，同比增长5.22%；归属于上市公司股东的净利润29.52亿元，同比增长269.59%。小财注：公司Q2净利润23.47亿，之前预告区间为19.95亿-24.95亿，Q1净利润6.05亿，据此计算，Q2净利润环比增长287%。 京东方A：上半年净利润52.48亿元同比增长62% 京东方A公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1031.32亿元，同比增长1.83%；归属于上市公司股东的净利润52.48亿元，同比增长61.62%。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。小财注：公司Q2净利润35.4亿，之前预告区间为32.93亿-37.93亿，Q1净利润17.07亿，据此计算，Q2净利润环比增长107%。 阳光电源：上半年净利润同比下降32% 拟10派6.4元 阳光电源公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入309.12亿元，同比下降28.99%；归属于上市公司股东的净利润52.59亿元，同比下降32.01%。报告期内，公司实现毛利率35.92%，同比增加1.56%，主要系公司产品结构优化；净利润同比下降主要系收入规模下降。公司拟每10股派发现金红利6.4元(含税)。小财注：公司Q2净利润29.67亿，Q1净利润22.91亿，据此计算，Q2净利润环比增长29%。 长鑫科技：上半年净利润776.05亿元同比扭亏为盈 DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加 长鑫科技公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入1503.1亿元，同比增长873.64%；归属于上市公司股东的净利润776.05亿元，同比扭亏为盈。报告期内，全球DRAM市场供不应求，本期DRAM产品价格上涨及销售数量大幅增加。小财注：公司Q2净利润528.43亿，Q1净利润247.62亿，据此计算，Q2净利润环比增长113%。 通富微电：2026年半年度净利润同比增长317% 通富微电公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入160.41亿元，同比增长23.03%；归属于上市公司股东的净利润17.17亿元，同比增长316.77%。业绩增长主要受益于AI算力、存储、车载及国产客户需求驱动，公司产能利用率提升，中高端产品占比增加。小财注：公司Q2净利润13.88亿，之前预告区间为12.71亿-14.71亿，Q1净利润3.29亿，据此计算，Q2净利润环比增长321%。 源杰科技：上半年净利润同比增长1212% 源杰科技公告称，公司发布2026年半年度报告，实现营业收入9.25亿元，同比增长351.4%；归属于上市公司股东的净利润6.07亿元，同比增长1212.2%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)。小财注：公司Q2净利润4.28亿，Q1净利润1.79亿，据此计算，Q2净利润环比增长138%。 生益电子：全资子公司拟投资22.57亿元建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目 生益电子公告称，公司全资子公司吉安生益电子有限公司计划投资建设“芯算智联”高速互联电路板制造项目，计划投资总额约22.57亿元，其中新增投资约21.58亿元。项目产品定位应用于AI服务器、汽车电子等相关领域的HDI印制线路板，设计产能44.59万平方米/年，预计税后投资收益率15%。 海外要闻 美联储前官员锐评沃什讲话：或提前为9月加息埋下伏笔 北京时间周五晚间22时，美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会发表重要演讲，但未给明确政策前瞻指引，称美国经济向好、劳动力市场充分就业但通胀仍过高。对此，前美联储副主席布林德认为，该表态属另一种前瞻指引，或暗示倾向加息。沃什讲话后，市场预计9月美联储加息概率从35%升至约60%。 美联储主席沃什：通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善 美联储主席沃什表示，通胀数据并未显示通胀趋势出现显著改善；如果通胀率不能快速达到2%，就还有工作要做。 特朗普：美获逾650亿桶委石油储量“多数控制权” 有报道称，美国总统特朗普在社交媒体发文宣布，美国已与委内瑞拉达成协议，获得对委内瑞拉已探明石油储量中逾650亿桶的“多数控制权”。特朗普说，美委双方协作，通过与私营企业的合作，获得委内瑞拉已探明石油储量中超过650亿桶的“多数控制权”，美国纳税人无需为此承担任何费用。特朗普称，这一交易“将使美国石油储备增加一倍以上，大幅提高石油供应，并在未来很长时间显著降低美国汽油价格”。不过，特朗普没有披露该协议的具体内容，白宫尚未就此发布正式消息。据美国方面27日消息，美方正在就收购委内瑞拉10多个油田的股权与委方展开谈判。获得股权后，包括美国公司在内的私营企业将开发这些油田，并向委内瑞拉政府提供石油收入。 尼日尔爆发军人哗变 有报道称，当地时间8月29日凌晨起，尼日尔首都尼亚美经历一夜剧烈枪战。据消息人士披露，此次冲突系尼日尔武装部队内部年轻军官策划发动的军人哗变。叛乱部队分别从蒂拉贝里和多索两个方向向首都尼亚美汇聚，多路突袭并将目标锁定为总统府、迪奥里·哈马尼国际机场以及尼日尔国家电视台等核心设施。据消息人士介绍，目前针对国家电视台和总统府的攻势已被击退，但位于机场附近的101空军基地周边冲突仍在持续，双方仍在展开激烈交火。此前突发信号中断的尼日尔国家电视台已恢复播出。 纳指收跌0.5% 芯片股走弱英伟达跌超4% 美股三大指数周五收盘集体下跌，道指跌0.02%，纳指跌0.52%，标普500指数跌0.25%。本周，道指累涨0.53%，纳指累涨0.85%，标普500指数累涨0.49%。“科技七巨头”多数上涨，亚马逊涨3.97%，微软涨1.68%，苹果涨1.63%，谷歌涨1.53%，Meta涨1.21%，特斯拉跌1.71%，英伟达跌4.57%。芯片股走弱，费城半导体指数跌3.47%，ARM跌超6%，应用材料、Cerebras Systems跌超4%，英特尔、台积电、AMD、阿斯麦、希捷科技跌超2%。

周末要闻汇总：个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，长鑫LPDDR6内存芯片正式量产

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