光伏产业观察日报｜光储新周期

导语

今日焦点在储能与电池产业链的重估：固态电池国际标准立项，锂电材料涨价，光伏需求触底确认，产业进入回暖窗口期。

要闻速览

• 中国牵头立项固态电池国际标准：规则制定权是关键，中国企业将占据先发优势。
• 宁德时代独家亿元投资屹艮科技：AI for Science加速材料研发，电池设计有望从经验走向计算。
• 国轩高科净利增278%，嘉元科技净增940%：中游材料与电池企业业绩共振，产业链景气度确认回升。
• 碳酸锂供需缺口扩大，板块景气上行：锂价回暖背后是真实需求，但需防备价格过度炒作。
• 电解液仍存涨价空间，隔膜维持紧平衡：中游材料提价传导顺畅，说明下游接受度高。
• 中信证券：光伏需求触底，装机逐季改善：需求底部确立，产业链价格有望企稳，装机修复可期。
• 美方炒作产能过剩，或对华加税7.5%：海外贸易壁垒升级，出海逻辑仍需靠本土化规避风险。
• 欧洲7月电动车份额超四分之一：高油价加速燃油替代，海外储能与充电需求同步受益。
• 比亚迪千公里续航新车低于4万美元：长续航+低价，将挤压传统燃油车，带动电池装机量。

值班观察

今日线索指向同一个逻辑：电池产业链正从低谷走向重估。固态电池国际标准、锂电材料涨价、光伏需求触底三重信号叠加，光储一体化将在新一轮增长中互为支撑。但美国关税挥之不去，中国光伏与电池出海必须从“卖产品”升级为“建生态”。