隔膜回暖、特斯拉上桌，风向变了

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锂电隔膜行业2026年上半年量价齐升、龙头集体报喜，储能是核心引擎；与此同时，美国232关税一夜改写光伏贸易版图，特斯拉则计划在得州投建101亿美元垂直整合光伏工厂。制造端盈利修复与供应链本地化，正成为全球新能源产业的双重主线。