光伏产业观察日报｜美国制造

今日关键词：美国制造。美国以关税与法案重塑光伏供应链，特斯拉巨资入局，制造本土化进程加速。

要闻速览

• 特斯拉拟投101亿美元建垂直整合太阳能电池厂：特斯拉在得州布局全链条产能，制造本土化从组件向上游延伸。
• Section 232对美国硅片产能前景有限：关税保护不足以解决硅片成本劣势，美国硅片制造仍难与亚洲竞争。
• 美国光伏政策环境“诸多利好”：OBBBA落地叠加232关税，行业对需求与本土制造信心增强。
• Recurrent Energy获6.95亿美元融资建加州330MW项目：Recurrent Energy大型项目融资活跃，显示美国市场投资热度不减。
• EPO撤销韩华电池钝化专利：韩华专利壁垒松动，电池技术路线竞争或更开放。
• 澳大利亚试点从退役组件回收近100%银：银回收率创新高，光伏循环经济商业可行性提升。
• 欧洲PPA市场明确转向光储：LevelTen混合指数显示光储一体化成为欧洲购电协议主流。
• 日食将削减欧洲9.7GW太阳能：ENTSO-E称电网可安全运行，但短期发电波动需重视。
• 湖南裕能递表港交所：湖南裕能冲刺H股，锂电材料资本化进程加快，行业融资热度延续。

值班观察

美国正以“关税+立法”双轮驱动本土光伏制造。特斯拉101亿美元建厂，意图复制垂直整合模式到太阳能；但Section 232对硅片环节保护有限，说明真正瓶颈在成本与供应链。政策红利下，美国制造有望在电池与组件端放量，而硅片、硅料仍依赖亚洲。长期看，贸易壁垒会加速全球产能再布局，但产业链完全本土化尚需时日。